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Verlassen von seiner Familie, segelt Kitt von seiner Heimatinsel Isenkliff zum Festland. In Nordheim erfährt er mehr über seine Herkunft und neue Kämpfe erwarten ihn.
Der junge Schmied fährt flußaufwärts in seinem Boot, bis er zur Stahlmühle von Domalki kommt, wo ein schwarzer Meister alle Arbeiter in seinem Bann hält, mit der Macht des Wissens, das aus sieben Büchern der Weisheit stammt.
Als Nächstes geht er zur Burg Waninge, um mehr über sein vernichtetes Volk zu erfahren. Dort versammelt eine zauberkundige Gräfin eine Armee von Untoten und sie hat Pläne mit dem letzten Nachkommen der Kri-Krieger.
Kitt findet das alte Schlachtfeld des Blutsumpfes und von dort schickt ihn ein Gott nach Lalland. Am Seeufer ist ein grauer Turm aufgetaucht mit fremden Männern darin und den mächtigsten Waffen, die je gesehen wurden. Dagegen nützt die größte Stärke sehr wenig.
Hier beginnt die Wanderung des Schmieds in mythische Länder und zu großen Abenteuern so richtig, und Fans von heroischer Fantasy können sich ihm anschließen.
