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Pat Scotty war ein fähiger und hochintelligenter Offizier in der Armee, der aber wegen einer Geldaffäre in Ungnaden gefallen ist. Nun wird er angeheuert, um eine Bande mexikanischer Gangster, die von El Condor befehligt werden, auszuschalten. Denn sie haben die Mitglieder einer Expedition auf dem Gewissen, die auf der Suche nach kalifornischen Schwefelvorkommen waren. Scotty wird, als Goldgräber verkleidet, auf seinem Ritt durch die Wüste von den Banditen überfallen und festgenommen. El Condor erzählt er, er sei imstande, anhand gewisser eigenartiger Instrumente, selbst die verborgenste Schwefelader aufzuspüren. Das rettet ihm das Leben. Er beginnt, für die Banditen zu arbeiten und bereitet insgeheim einen Plan vor, um sie zur Strecke zu bringen, was ihm mit der Hilfe eines mexikanischen Mädchens auch gelingt. Während der Zeit, die Scotty mit El Condor verbracht hat, haben sich die beiden angefreundet.Als der General befiehlt, den Anführer der Banditen aufzuhängen, tritt Scotty für ihn ein...
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